Kursbeschreibung
Es ist einfach, Daten in einem Smartsheet-Raster durch Formulare und andere Methoden zu sammeln, aber diese Daten müssen nicht nur in einem Tabellenkalkulationsformat angezeigt werden. Dieser Kurs wird zeigen, dass Smartsheet ein Kollaborationstool mit Workflows zur Verbesserung der Produktivität und Effizienz ist und Funktionen zur Umwandlung von Daten in Tabellen in andere Formate bietet. Eine solche Funktion ist der Document Builder. Mit diesem Tool können Daten aus einer Zeile in Smartsheet in eine ausfüllbare PDF-Vorlage umgewandelt werden, um entweder ein PDF-Dokument zu erzeugen oder an den DocuSign-Dienst zur elektronischen Unterschrift zu senden.
In diesem Modul wird untersucht, wie der Smartsheet Document Builder verwendet werden kann, um Dokumente mit Zeilendaten aus einem Blatt zu erzeugen. Zu den behandelten Themen gehören die Zuordnung von Spalten in einem Blatt zu einer PDF-Vorlage, die manuelle Erzeugung einer PDF-Datei anhand von Zeilendaten und die Verwendung eines Automatisierungsworkflows zur Erzeugung eines PDF-Dokuments.
Was Sie lernen werden
- Verstehen Sie, was der Smartsheet Document Builder ist und wie er funktioniert
- Ordnen Sie Spalten in einem Smartsheet-Blatt einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zu
- Generieren Sie PDF-Dokumente manuell mit Zeilendaten aus einem Blatt
- Konfigurieren Sie einen Automatisierungs-Workflow, um PDF-Dokumente zu generieren
- Senden Sie zugeordnete Zeilendaten an den DocuSign-Dienst für E-Signaturen
Wichtige Erkenntnisse
- Smartsheet ist ein Kollaborationstool mit Workflows, die Produktivität und Effizienz verbessern, und es kann Daten in Blättern in andere Formate umwandeln.
- Die Document Builder-Funktion ordnet Daten aus einer Zeile in Smartsheet einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zu, um ein PDF-Dokument zu generieren oder zur DocuSign-Dienst für E-Signaturen zu senden.
- Dokumente können entweder manuell aus Zeilendaten oder automatisch durch einen Automatisierungs-Workflow generiert werden.
- Die Konfiguration des Document Builder umfasst die Zuordnung der Spalten in einem Blatt zu Feldern in einer PDF-Vorlage.
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt dieser Kurs?
Er untersucht, wie Sie den Smartsheet Document Builder verwenden, um Dokumente mit Zeilendaten aus einem Blatt zu generieren, einschließlich der Zuordnung von Spalten zu einer PDF-Vorlage, der manuellen Generierung eines PDF aus Zeilendaten und der Verwendung eines Automatisierungs-Workflows zur Generierung eines PDF-Dokuments.
Was kann ich mit dem Document Builder tun?
Mit dem Document Builder können Daten aus einer Zeile in Smartsheet einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zugeordnet werden, um entweder ein PDF-Dokument zu generieren oder zum DocuSign-Dienst für E-Signaturen gesendet zu werden.
Welche Fähigkeiten werde ich aus diesem Kurs gewinnen?
Der Kurs behandelt Fähigkeiten wie Smartsheet, Tabellenkalkulation, PDF-Generierung, Automated Document Factory, AppSheet und SpreadsheetML.
Wie ist der Kurs strukturiert?
Das Modul umfasst vier Lektionen: Smartsheet Document Builder, Konfigurieren des Document Builder, manuelles Generieren von Dokumenten und Verwendung von Automatisierung mit dem Document Builder.
