Description du cours
Il est facile de collecter des données dans une grille Smartsheet via des formulaires et d'autres méthodes, mais ces données n'ont pas besoin d'être limitées à être simplement affichées dans un format de grille de type feuille de calcul. Ce cours montrera que Smartsheet est un outil de collaboration avec des flux de travail pour améliorer la productivité et l'efficacité, il offre des fonctionnalités pour transformer les données dans les feuilles dans d'autres formats. L'une de ces fonctionnalités est le Document Builder. Avec cet outil, les données d'une ligne dans Smartsheet peuvent être mappées dans un modèle PDF remplissable pour générer un document PDF ou être envoyées au service DocuSign pour signature électronique.
Ce module explorera comment utiliser Smartsheet Document Builder pour générer des documents à l'aide de données de ligne à partir d'une feuille. Les sujets abordés incluent la mise en correspondance des colonnes d'une feuille à un modèle PDF, la génération manuelle d'un PDF à l'aide de données de ligne et l'utilisation d'un flux de travail d'automatisation pour générer un document PDF.
Ce que vous allez apprendre
- Comprendre ce qu'est le Générateur de documents (Document Builder) de Smartsheet et comment il fonctionne
- Mettre en correspondance les colonnes d'une feuille Smartsheet avec un modèle PDF remplissable
- Générer des documents PDF manuellement en utilisant les données de ligne d'une feuille
- Configurer un flux de travail d'automatisation pour générer des documents PDF
- Envoyer les données de ligne cartographiées au service DocuSign pour signature électronique (e-signature)
Points clés à retenir
- Smartsheet est un outil de collaboration avec des flux de travail qui améliorent la productivité et l'efficacité, et il peut transformer les données des feuilles en d'autres formats.
- La fonctionnalité Document Builder associe les données d'une ligne de Smartsheet à un modèle PDF à remplir pour générer un document PDF ou l'envoyer à DocuSign pour signature électronique.
- Les documents peuvent être générés soit manuellement à partir des données de la ligne, soit automatiquement via un flux de travail d'automatisation.
- La configuration du Document Builder implique de mapper les colonnes d'une feuille aux champs d'un modèle PDF.
Foire aux questions
Que couvre ce cours ?
Il explore comment utiliser le Document Builder (Générateur de documents) de Smartsheet pour générer des documents en utilisant les données de ligne d'une feuille, y compris la mise en correspondance des colonnes avec un modèle PDF, la génération manuelle d'un PDF à partir des données de ligne et l'utilisation d'un flux de travail d'automatisation pour générer un document PDF.
Que puis-je faire avec le Générateur de documents ?
Avec le Document Builder, les données d'une ligne dans Smartsheet peuvent être mappées dans un modèle PDF à remplir pour générer un document PDF ou être envoyées au service DocuSign pour une signature électronique.
Quelles compétences vais-je acquérir grâce à ce cours ?
Le cours couvre des compétences incluant Smartsheet, les feuilles de calcul, la génération de PDF, l'Automated Document Factory, AppSheet et SpreadsheetML.
Comment le cours est-il structuré ?
Le module comprend quatre leçons : Smartsheet Document Builder, Configuration de Document Builder, Génération manuelle de documents et Utilisation de l'automatisation avec Document Builder.
