Descripción del curso
Es fácil recopilar datos en una cuadrícula de Smartsheet mediante formularios y otros métodos, pero estos datos no tienen por qué limitarse a mostrarse simplemente en un formato de cuadrícula estilo hoja de cálculo. Este curso mostrará que Smartsheet es una herramienta de colaboración con flujos de trabajo para mejorar la productividad y la eficiencia, ofrece funciones para transformar los datos de las hojas en otros formatos. Una de esas funciones es el Generador de documentos. Con esta herramienta, los datos de una fila en Smartsheet se pueden asignar a una plantilla PDF rellenable para generar un documento PDF o enviarse al servicio DocuSign para su firma electrónica.
Este módulo explorará cómo usar el generador de documentos de Smartsheet para generar documentos utilizando los datos de fila de una hoja. Los temas tratados incluyen cómo asignar columnas de una hoja a una plantilla PDF, generar manualmente un PDF utilizando datos de fila y usar un flujo de trabajo automatizado para generar un documento PDF.
Lo que aprenderás
- Comprender qué es el Generador de Documentos de Smartsheet y cómo funciona
- Mapear columnas en una hoja de Smartsheet a una plantilla PDF rellenable
- Generar documentos PDF manualmente usando datos de filas de una hoja
- Configurar un flujo de trabajo de automatización para generar documentos PDF
- Enviar datos de filas asignados al servicio de DocuSign para firma electrónica
Puntos clave
- Smartsheet es una herramienta de colaboración con flujos de trabajo que mejoran la productividad y eficiencia, y puede transformar datos en hojas en otros formatos.
- La función Generador de Documentos asigna datos de una fila en Smartsheet a una plantilla PDF rellenable para generar un documento PDF o enviarlo a DocuSign para firma electrónica.
- Los documentos se pueden generar manualmente a partir de datos de filas o automáticamente a través de un flujo de trabajo de automatización.
- Configurar el Generador de Documentos implica asignar las columnas en una hoja a campos en una plantilla PDF.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso?
Explora cómo usar el Generador de Documentos de Smartsheet para generar documentos usando datos de filas de una hoja, incluyendo asignar columnas a una plantilla PDF, generar manualmente un PDF a partir de datos de filas y usar un flujo de trabajo de automatización para generar un documento PDF.
¿Qué puedo hacer con el Generador de Documentos?
Con el Generador de Documentos, los datos de una fila en Smartsheet se pueden asignar a una plantilla PDF rellenable para generar un documento PDF o ser enviado al servicio de DocuSign para firma electrónica.
¿Qué habilidades adquiriré de este curso?
El curso cubre habilidades incluyendo Smartsheet, Hojas de Cálculo, Generación de PDF, Fábrica de Documentos Automatizados, AppSheet y SpreadsheetML.
¿Cómo está estructurado el curso?
El módulo incluye cuatro lecciones: Generador de Documentos de Smartsheet, Configuración del Generador de Documentos, Generación de Documentos Manualmente y Uso de Automatización con el Generador de Documentos.
