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QuickBooks Pro 2022 高级:估算与使用图表

了解如何开发客户估算和发票并以图形格式生成报告
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课程:按需
高级  提供者 Takeisha Strong  3 课时 ·  19m  语言:阿拉伯语, 德语, 英语, 西班牙语, 法语, 葡萄牙语, 简体中文 

课程描述

常见的发票工作流程是估算和进度计费。已知使用此工作流程的一个行业是建筑行业。然而,其他一些专业服务供应商可能会从这种形式中受益,包括律师、设计师、顾问、建筑师、心理学家、物理治疗师和商业顾问。学习如何正确估算工作或项目是许多职业的一项基本技能,这就是为什么本课程将解释如何创建估算并将其转换为发票。本课程中讨论的主题将使您更好地了解QuickBooks Pro 2022中的发票,以及如何在不进行修改的情况下完整转换发票、如何根据变更单进行调整,甚至如何根据进度计费中迄今为止记录的进度开具发票。

在本课程中,您将学习如何进行客户估算,以及如何将其转换为发票。我们还将演示如何生成进度计费和创建可视化报告。在本课程结束时,您将能够开发更好的客户估算和发票,并了解如何在QuickBooks Pro 2022控制面板中创建图形报告。

您将学到的内容

  • 在QuickBooks Pro 2022中生成客户估价单
  • 在QuickBooks Pro 2022中将估价单转换为发票
  • 在QuickBooks Pro 2022中创建进度账单
  • 在QuickBooks Pro 2022仪表板中构建可视化报告和图表
  • 应用建筑等服务提供商所使用的估价与进度账单工作流程

关键要点

  • 估价与进度账单工作流程广泛应用于开票场景,常见于建筑业,以及律师、设计师、顾问、建筑师、心理学家、物理治疗师和商业咨询顾问等行业。
  • 估价单可全额转换为发票(不作任何修改)、根据变更单进行调整,或通过进度账单按已完成进度开具发票。
  • 学会准确估算工作或项目是许多职业中的必备技能。
  • 本课程演示如何制定客户估价单、将其转换为发票、生成进度账单,以及创建可视化报告。
  • 学完本课程后,学员能够在QuickBooks Pro 2022仪表板中创建图形报告。

常见问题

本课程适合哪些人?

本课程适合使用估价与进度账单工作流程的专业人士,包括建筑业从业者,以及律师、设计师、顾问、建筑师、心理学家、物理治疗师和商业咨询顾问。

本课程将教会我什么?

您将学习如何制定客户估价单、将其转换为发票、生成进度账单,以及在QuickBooks Pro 2022中创建可视化报告和图表。

本课程涵盖哪些主题或章节?

本课程涵盖在QBDT中创建估价单、进度报告,以及图表与洞察分析。

本课程将帮助我掌握哪些技能?

您将提升会计方法、客户付款分析、开票、Microsoft Office Accounting、QuickBooks(会计软件)以及应收账款/账单基础等方面的技能。

QuickBooks Pro 2022如何处理估价单?

估价单可全额转换为发票(不作任何修改)、根据变更单进行调整,或通过进度账单按截至目前记录的进度开具发票。